Osobní finanční a investiční poradenství

Mojmír Dvořáček

Finance, které dávají smysl dnes i za deset let.

Pomáhám klientům budovat majetek, chránit kapitál a nastavovat finanční rozhodnutí tak, aby obstála i za několik let.

Domluvit konzultaciZobrazit služby

0

let zkušeností

0

klientů

0 mil. Kč

pod správou

Portrét Mojmíra Dvořáčka
O MNĚ

Mojmír Dvořáček

Financím se věnuji dlouhodobě a svou práci stavím na důvěře, osobním přístupu a dlouhodobé spolupráci. Nejde mi o jednorázová řešení, ale o partnerství, které má smysl v čase a přináší klientům reálné výsledky.

Zakládám si na férovosti, pravidelných revizích a tom, aby klient přesně věděl, proč daný krok děláme. Pokud hledáte partnera pro správu financí a budování majetku s dlouhodobým horizontem, rád s vámi projdu vaši situaci a navrhnu další krok.

Domluvte si nezávaznou konzultaci
SLUŽBY

Komplexní řešení pro investice, ochranu majetku i dlouhodobou stabilitu.

Nevycházím z jedné univerzální šablony. Každé řešení má odpovídat tomu, v jaké životní fázi se klient nachází, jaké má cíle, jakou rezervu potřebuje a co chce do budoucna chránit nebo budovat.

Rezerva

Realitní fond, participace a stavební spoření.

Zjistit více

Tvorba kapitálu

Fondy, ETF, DIP a DPS, zlato a stříbro.

Zjistit více

Hypotéky a úvěry

Financování bydlení i refinancování.

Zjistit více

Pojištění a ochrana

Životní pojištění, majetek i vozidla.

Zjistit více

Reality

Prodej, nákup a kompletní realitní servis.

Zjistit více

Dlouhodobá péče

Pravidelný servis, revize a úpravy řešení.

Zjistit více
PRVNÍ KONZULTACE

Jak spolupráce začíná a co můžete čekat

První setkání má dát pořádek, ne zahlcení. Cílem je pochopit vaši situaci, ujasnit priority a navrhnout konkrétní další krok.

  1. 1

    1. krok

    Úvodní mapa situace

    Projdeme vaši aktuální situaci - cíle rezervy, závazky a stávající nastavení

    • rodinná a finanční situace
    • stávající smlouvy a produkty
    • cíle na 3, 10 i 20 let
  2. 2

    2. krok

    Návrh priorit

    Určíme, co řešit hned, co může počkat a co není potřeba měnit

    • podle důležitosti
    • co zachovat, co upravit
    • bez zbytečných změn
  3. 3

    3. krok

    Jasný další krok

    Odcházíte s konkrétním plánem, co udělat dál a jak bude spolupráce pokračovat

    • konkrétní akční plán
    • podklady a termíny
    • další kroky
KONTAKT

Spojme se osobně, telefonicky nebo online.

Zavolejte nebo napište e-mail. Rád vám navrhnu další krok.

Adresa

Palackého třída 45, Brno, 612 00

Otevřít v mapách →

REFERENCE

Recenze klientů na Google

Veřejná hodnocení — otevře se v novém okně.

Zobrazit recenze →
IČO: 70414777Ev. č. ČNB: [doplnit]