Místo jedné univerzální nabídky začínáme tím, co je potřeba vyřešit právě teď. Tohle jsou čtyři typické momenty, ve kterých dává osobní finanční plán největší smysl.
Nastavíme částku, rezervu, horizont a míru rizika tak, aby investování dávalo smysl a bylo dlouhodobě udržitelné
Řešíme ochranu příjmu, pojištění, hypotéku, rezervy i dlouhodobé cíle tak, aby všechno fungovalo jako jeden celek.
podíváme se na vše současné nastavení, náklady, výnosy a navrhneme řešení, které bude dávat smysl dlouhodobě
Spočítáme, jaký kapitál je potřeba, jak dlouho může renta fungovat a jaké kroky udělat už dnes, aby byl plán realistický.